Votre Conseil en Gestion de Patrimoine vous accompagne au cours de votre vie sur toutes les problématiques de la vie liées au patrimoine : choix de régime matrimonial, acquisition immobilière, création/reprise d’entreprise, recherche de placements sécurisés et rentables, optimisation fiscale, donations, préparation de la retraite et de la succession…
Votre Conseil en Gestion de Patrimoine vous accompagne sur les questions économiques, financières, juridiques et fiscales. Au besoin, il s’appuie sur un réseau de professionnels : notaires, experts-comptables, huissiers, agents immobiliers…
Votre Conseil en Gestion de Patrimoine est un expert de son domaine : pour exercer son activité, il a suivi un cursus de formation spécifique, il a acquis une expérience certaine et suit très régulièrement des formations pour actualiser connaissances et techniques patrimoniales. Il est en contact avec des experts financiers et des économistes afin d’anticiper au mieux l’économie de demain.
Etant indépendant et non affilié à un réseau, votre Conseil en Gestion de Patrimoine n’est pas limité par l’offre de son enseigne. Son objectif est de trouver les solutions les plus adaptées à vos objectifs. En fonction de votre horizon de placement, il sélectionnera les meilleurs produits et optimisera le rapport risque/rendement.